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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波(bo)动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差(cha)；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一(yi)般。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘👝🧄🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄🥭💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗🍍👘，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🍄👜、风电、游戏已陆续兑现外🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻🥦、电网设备💗👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯；而另一方面🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓🍒，行业层面优选光模块/PCB🍓💖👠、国产算力链👿👗👅🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属。