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5、观点(dian)研判：玻璃供应已处于低位(wei)，下(xia)半年再度下(xia)降空间有限。终端需求负(fu)增长状态未能扭转，下半年虽(sui)有传(chuan)统旺季预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频(pin)出。玻璃行业(ye)在出现进(jin)一步大规模产能清退、或(huo)终端全(quan)面进入同比正增长(zhang)之前，供(gong)需矛盾难以缓(huan)解。09合约难以出现大面积冷修(xiu)，但可能存在需求(qiu)旺季预期支撑；01合约或有亏损性减(jian)产(chan)支撑及年底赶工需求支撑(cheng)，表现或略(lve)好于09合约。

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同时，美元快(kuai)速(su)贬值，触发了港币的(de)强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为做多主力。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强(qiang)运行(xing)，且另(ling)一大原料铬铁(tie)价格表现亦有走(zou)强，原料价格表现相(xiang)对(dui)强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱(ruo)需求拖累导致即期(qi)利润(run)倒挂。上半年供应持续(xu)增长，不锈(xiu)钢(gang)产量累计同比增(zeng)长10%至1659万吨，其中200系同(tong)比增长10%至441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨，400系同比增长(zhang)5%至322万吨(dun)，而需求(qiu)端来看，不锈钢内需(xu)增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存(cun)超过115万吨，同比增长(zhang)6%。整体来看，不锈钢过(guo)剩格局需等(deng)待供应减产来调节。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周(zhou)五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中(zhong)京电子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、复盘来看😻，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍊💖👞🥬💔。消息面上🌽🥕🍊，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🍈，并在2030年突破50亿美元。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有(you)库存压力，拖累了油脂整体(ti)走势(shi)。下半年首先关(guan)注生(sheng)柴政策，重点关注美国和(he)印尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注(zhu)出口格局。三季(ji)度豆油出口(kou)潜力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关(guan)注印度(du)和中国(guo)是否有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这(zhe)将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆(dou)油出口潜力增(zeng)加，油脂重心(xin)多稳步上移。最后，国内油脂(zhi)供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢(man)，豆油和菜籽油(you)的四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能(neng)否如实减少以及棕榈油弥(mi)补情况(kuang)，决定(ding)了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。