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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟随态(tai)势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模减产可能较小(xiao)。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使(shi)得焦(jiao)煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍒🩲💕，对价格形成压制😻😈。2025下半年🧅，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中💖👗💝🍍，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇👝🍑👝🍅，构成牛市的核心区间👠💔💯💯💯。近期A股向下力度弱🍓👢😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💟💋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💖🥦。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。