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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一(yi)系列关税政策，这(zhe)些政(zheng)策在市(shi)场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来(lai)，许多所谓(wei)的“对等关税”已被暂停，但对大多数国(guo)家实施的10%基准(zhun)关税仍在执行中。特(te)朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自(zi)将(jiang)承担的单(dan)边(bian)关税税率。

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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需求(qiu)或受一定(ding)影响，2025年全(quan)球手机(ji)出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量(liang)同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看(kan)好模型(xing)端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽(qi)车、工业等传统边缘计(ji)算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来(lai)推理性能的优(you)化、成本的下降(jiang)，推动推(tui)理需求的大幅提(ti)升，我(wo)们看好(hao)中小模型的产品化和(he)应用创新(xin)带来(lai)推理算力的指数(shu)级增长，其中ASIC赛道(dao)增长确定(ding)性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力(li)需求仍保持强劲。

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2、路(lu)透社援引知情人士消息称，该航母原计划于(yu)本周晚些时候访问越南岘(xian)港市，但原定于6月20日举行的正式招(zhao)待(dai)会已(yi)经被取消了。消息人士称已经收到了美国驻(zhu)越南大使馆的通知，出(chu)于“紧急行(xing)动需求”取消了此次招待会。