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4、库存端：棉花商业库(ku)存(cun)持续下降，目前位于近年来同期低位水(shui)平，纺织(zhi)企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰(shi)业产成品库存同比仍然为正，但增幅(fu)逐渐(jian)开始下降。

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我们认为🩳👝🍆，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒🍇，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩳👢🍎👅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💛💌🍊🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱👄👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💟💌🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧡🍅。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优(you)质公司形成基(ji)本面(mian)与估值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三(san)是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推(tui)動下實(shí)(shi)現估值(zhi)重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

2、我们不知道市场会有多疯狂🥿，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🍌🍍🍅！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境😻🤍🥕👡💘，没必要🍏💕。（2024-09-18）