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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥭。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🧅😻，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥻🍎。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🧄🧅🥭。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍋，是GDP的2.4倍🍈💌💯，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🎒🍊。利率水平不仅是历史低点👛，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上💝，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🌽🥻🍒，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👚💟👙。但更重要的是🩱👅，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥒🥿👗🥥🩱，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍒🥒，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍎🥻🍎，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😻？》）😠🧅🍌。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称💯，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥾，并同步募集配套资金🍅🧡🍇。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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具(ju)体(ti)来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式(shi)上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列的(de)所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任(ren)何噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、在流动性和增量资金方面🥻😈👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👚👙🌽👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段Ⅱ。