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其二🥬🍏，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🥥💝，全球金融市场波动急剧攀升🤍🧡🍒🥿，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🥦🍓。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢，同时警惕微盘风格的波动🍑💘👅💯🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍，算力供应链（AI服务器、PCB🥝🎒🍓🩲、ASIC芯片、光模块💗😠、交换机🍅🍅🩱、算力租赁等）值得重点关注🥿🤬👅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭👿，建议重点关注字节生态链公司💘🍆💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊🍋，但需要耐心等待👝🎒🧄🥭🍏。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因(yin)素扰动(dong)市(shi)场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关(guan)税(shui)冲(chong)击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个(ge)直(zhi)观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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中国与中亚交往历史悠久(jiu)，丝路情谊赓续千年、传承至今。从(cong)首届中国—中亚峰会举办至今，中国(guo)与中亚旅游交流日益密切，成为民心相通的重要桥(qiao)梁(liang)和纽带。目(mu)前，中国与中亚的旅游交流实现“双向奔赴”，互为(wei)重要的旅游目的地，互访(fang)游客数量(liang)明显增加。中(zhong)国与中亚正携手推进(jin)交流与(yu)合作(zuo)，续写文(wen)明交流互鉴新篇章。

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2、成份股方面👠👘💌🧡，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍅🍑🥾，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥦💯🤍，际华集团涨停🍆🎒！航天彩虹🧡🍒、国睿科技跟涨超6%。