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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余(yu)张。自2月底开始，锰硅样本企业(ye)库存便开始(shi)逐(zhu)渐回升(sheng)，截止6月末，约22.18万吨(dun)，同(tong)比增加14.88万吨，处于近年来同期高(gao)位水平。仓单加有效(xiao)预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨(dun)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由(you)于我国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🩲🍇👝🧡，但需求下半年也存在继续减量预期🍍💯，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🥑👗，短期行业暂无产能退出计划🍓😻，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💘🍆，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🧡🌽。