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镍：我们认(ren)为(wei)印尼**年初以来在矿业相关税收及(ji)其他监管政策(ce)方面的政策变化或将(jiang)削弱相关产业投资积极性，从而有望(wang)令供给增速放缓，并(bing)加速市场由供过于求回归供需平衡。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中💋💓🍒，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位💛，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🍅🥾🍌🥭。摩根士丹利基金认为💘，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位🥔🥑，AI为长期趋势🤬🍍🍇👡，产业逻辑强；二是中国制造👡🍍🥔，包括高端机械、汽车💔💓👠、军工甚至医药等🌽💌，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位💕🍆，海外市场拓展也极为顺利💖🩳，成为上市公司业绩的新增长点👙🧅💛🍓。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥿🤬，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥭🍍💔，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😈👞💌💝，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🌽，助力A股“稳中有涨”👘。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕💖💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥻、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🧄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈，品类方面建议关注AI眼镜🍅🥦🧅、AI玩具等产品💛；2）港股步入自下而上的选股阶段👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🎒💋🍌🥑🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)(lei)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或(huo)大槩(gài)(gai)率以“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維度來看，2025年(nian)**工作報(bào)(bao)告中提到的(de)科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處(chu)于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心(xin)轉曏科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。