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1、方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商(shang)的加(jia)入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

2、当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著(zhu)的不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论(lun)述(shu)，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险(xian)偏好也加(jia)速改善。