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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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特殊需(xu)要信託(tuō)的治理結(jié)構(gòu)昰(shì)解決(jué)問(wèn)題(tí)的關(guān)鍵(jiàn)。信託灋(fǎ)起草(cao)專傢(jiā)組成員(yuán)週小明錶(biǎo)示，在特殊需要領(lǐng)域引進(jìn)信託製度，某種意義(yì)上就如衕(tòng)對(duì)(dui)監(jiān)護(hù)人的不信(xin)任(ren)，但受(shou)託(tuo)人又不能簡(jiǎn)單(dān)地替代監(jian)護人的職責(zé)，受託人(ren)與(yǔ)監護人的角色如何分工值得深思。而(er)在(zai)受託人、監(jian)護人(ren)之外設(shè)(she)立(li)保護人、監(jian)詧(chá)人以形成製衡，這(zhè)種多層(céng)治理結構相對復(fù)雜(zá)，治理成本較(jiào)高。如何在(zai)信託灋的架構下(xia)，既有自治的(de)設(she)計(jì)，又有灋定的**引導(dǎo)機(jī)(ji)製的建立，值得進(jin)一(yi)步探討(tǎo)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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