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债市展望🍓💝。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🩳💞👄💗。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗👛，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💌🧄🥒。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💔🎒💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦，零部件集中度持续下滑😠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💌👜🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💌💌👢👡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🌽，板块一度反弹🍅🍒👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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今年以来港股表现持续强于A股(gu)的原因(yin)：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估(gu)值绝(jue)对水(shui)平(ping)和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷(jie)开放的制度(du)优势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选(xuan)择南下流入港股市场。今年以来南向资金(jin)日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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