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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸易摩(mo)擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓(huan)和，但关税依然是基准场(chang)景，美(mei)国抢(qiang)进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降(jiang)息路(lu)径维持，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无(wu)序(xu)扩张引发的(de)美(mei)元信用(yong)收缩，已(yi)经从宏大叙事转向(xiang)交易落地，三(san)季度随着财政法案的推进落地，市场(chang)对(dui)债(zhai)务扩张的敏感性预(yu)计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全(quan)球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买力(li)量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利(li)于人民币 国际(ji)化推(tui)进，黄金(jin)的战略意(yi)义持续凸显(xian)。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上(shang)，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)(kai)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億(yi)美元。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年同期提升6.2个(ge)百分点。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑👠👘，更优的策略是低位布局🩳🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界💋🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑💔🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中👙🍈🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌👅，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍇🍑，短期风格层面继续关注科技🍒🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠🥻、小金属🥑🍒。

2、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大(da)會(huì)。此次大會(hui)聚(ju)焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務(wu)進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。