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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍏、新经济领域热点频出👅💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💯🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍊👅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍎，可能反应了这种预期。

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这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在(zai)考虑潜(qian)在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降(jiang)息的可能(neng)性，但达科认为门槛仍然很高。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征🩲👘💔👘，并基本实现“三价合一”👿。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素👅🩱。

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1、整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏👝，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🍍😈🤬🍏💓。除非全球经济数据走弱明显🩳🥕，否则下半年油价偏震荡。