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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年(nian)6月12日，银行板块(kuai)的股息率整体处于较高水平，目前中(zhong)证银行指数的股息率约5.7%，处于近(jin)十(shi)年84.9%分位点，显著高于市场平均水(shui)平（如沪深(shen)300股息率约3.3%），较10年期国债(zhai)收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性(xing)价比突出。

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账(zhang)期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供(gong)需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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