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证监会表示🥥🥻🧄，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥾，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🩱，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合(he)约贴水(shui)率环比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.06%，相(xiang)比于近(jin)半(ban)年的-0.03%环境变差(cha)。IH当(dang)月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%环境变差。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)。

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