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比(bi)如，沪(hu)深300指数中信息技术(shu)行业(ye)样本数量增加(jia)2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术(shu)行业样本数量增加12只，权(quan)重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数(shu)中，工业行业样(yang)本数量增加10只，权(quan)重(zhong)上升1.06%；可(ke)选消费行业样本数量增加5只，权重上(shang)升0.93%。调整后科创板及(ji)创(chuang)业板样本数(shu)量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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3） 經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不(bu)足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)(ye)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷(mi)，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)(xiao)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)也昰(shì)重(zhong)要原囙(yīn)。提(ti)振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)“擴大有傚需求，暢(chàng)通供(gong)需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業(ye)、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)(shu)重(zhong)迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落(luo)地顯傚。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🧡。A股全天震荡调整🩱🥥🍊💖，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍑，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍒💌🩱，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向👡。

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1、深入(ru)分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是(shi)侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年，研发开(kai)支分别约为人民(min)币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约(yue)为29.9%；公司销售及(ji)分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元(yuan)，复合年增长率(lv)约为(wei)34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占(zhan)到总收(shou)入的46.5%，凸显出(chu)公司在技术投入与市(shi)场(chang)拓展方面(mian)的高额成本压力。

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