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本周美股回顾🥦🍆👿🍊👚。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🥾👚💘🍏，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖💞，本周美股前四天维持涨幅🥝🧄🍈。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍆🥿🍑，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🩰💕🎒👅，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍑🍊。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👝🧡🧄💕🍍，美国债务风险扰动，美元走弱💞🥿🧄💗，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👡，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍇🍄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👄👞🍊，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍍，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💕，监管规则与国际接轨🥿🍑🤬，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🧡💌🩰🥥，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛👄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍑🤍😡🩰💓，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉👢💔🥭，港股凭借低估值👛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🧅🍎👛，同时在A、H上市的企业🍏💯😡，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💯😠💝，这里以国际中介机构持股比例估算）👘👠💕👗，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💌🥻🥔🥥。

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地(di)緣(yuán)方麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣(xuan)佈(bù)對(duì)此(ci)負(fù)責(zé)。特朗普警告伊朗不(bu)要對美(mei)國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥦。结构上，国内经济平稳运行🥔🥾🩱👢，具备产业趋势支撑🩱🧅、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🌽🩰💖🩳👞。具体配置上👘💝🍍，除TMT之外🥥，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💗。

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1、（6）根据投资(zi)统计制度方法(fa)改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定(ding)，对上年同期固定资产投资数(shu)据进(jin)行(xing)修订，固定资产投资增速按可比口径计算。

2、但此次峯(fēng)(feng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)(nei)政治風(fēng)險(xiǎn)。民意調(diào)(diao)査(zhā)機(jī)(ji)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿(a)諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大人期待總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加(jia)挐大**問(wèn)(wen)題(tí)上對(duì)抗特朗普(pu)。