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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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整体来看，人身险企依然是(shi)险资调研主力，今年(nian)以来合计有89家人身险企参(can)与调研，占险企总数的(de)半数(shu)以上。其中，养老保险(xian)公司参与上市公司(si)调研最为积极，调研总次(ci)数及调研个股数排名(ming)前5的险(xian)企均为养老保险公司。（界面新闻）

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A股市场面(mian)临政策转向(xiang)与业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与(yu)供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资(zi)策(ce)略应对。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多💖🍄，年内已清盘7只产品🍑💓🍄；排在之后的淳厚基金🩳🍅、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只🧡🥑、5只；另外，富国基金、国泰基金👙🥒👄、海富通基金🍍👿💗、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿💝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻😈，恒生指数21年全年下跌-14%🍄💕🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬、煤炭🍓🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍😻💘🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💯🍍😠🥕👄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🌽🥕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😡💘👄，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥕🩲🍇🤍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞。

2、截至6月12日(ri)，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指(zhi)數今年已纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)超(chao)額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如(ru)從(cóng)2022年10月的近3年低點算起(qi)，中證銀行指數(shu)纍(lei)計漲幅超54%，衕(tòng)期上(shang)證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益(yi)突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)(yu)性底倉(cāng)資産(chǎn)(chan)的配寘價(jià)值。