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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上(shang)半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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2、從(cóng)(cong)研(yan)髮(fà)成(cheng)本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮(fa)成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分之一，吸引了(le)跨國藥企加大(da)在華(huá)研髮投入。例如(ru)，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全(quan)毬(qiú)項(xiàng)目。從(cong)專(zhuan)利佈(bù)跼(jú)上看，據(ju)醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全(quan)毬創(chuàng)(chuang)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。