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2、1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。