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对于本轮(lun)伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引(yin)发的下跌反而(er)提供布(bu)局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行(xing)，在新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本(ben)面(mian)改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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在这场(chang)政策转向博弈中，市场与英国(guo)央行的预期(qi)差正在收窄。尽管总体通胀(zhang)仍处高位，但核心通胀趋缓(huan)、薪资增速回落、消(xiao)费疲软(ruan)等信号(hao)，正(zheng)推动政策天平(ping)向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济(ji)走向的重要风向(xiang)标。

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英国豪华(hua)汽车制造商捷(jie)豹路虎周一将其(qi)2026财年息税(shui)前利润率预期从之前的(de)10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉(mei)睫，全球汽车业存在不确定性(xing)。

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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延续日内瓦共(gong)识，但关税(shui)等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括(kuo)以下(xia)协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调(diao)整对华出口(kou)管制和(he)技(ji)术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽(kuan)管(guan)控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说🍈，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🩳，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋💖💝💓，叫停以色列的袭击👗，让核谈判回到正轨。该消息人士还说👿，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议🥿🍆，为重启核谈判创造条件。

2、過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于(yu)A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過(guo)去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分(fen)爲(wèi)(wei)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也(ye)再度下行，降至歷(lì)史低位。