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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。而(er)基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現(xian)相對均衡，差距不(bu)大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數(shu)的突(tu)破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數(shu)錶現較(jiao)好。

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1、本周公募调研选(xuan)股(gu)策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

2、► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些(xie)亮点(dian)恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎(ying)来了估值修复，部(bu)分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束(shu)缚”。我(wo)们认为判(pan)断港股估值不(bu)能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先高分红板(ban)块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利(li)ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估值(zhi)已经合理。