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1、建议在6~8月的半年(nian)报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配(pei)置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自(zi)下而上的(de)选(xuan)股阶段,地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的(de)避风港,建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信号,未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
2、需要明确的是(shi),协调法案并未完(wan)全废除佩(pei)尔助学金及相(xiang)关项目。众议院和参议院都将提供资金来(lai)弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字,参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培(pei)训项目。但赤字的存(cun)在(zai)只是因为现在有更(geng)多学生穷到有资格获得(de)佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。
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