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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上(shang)行(xing)空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下(xia)，沪深300指数(shu)的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀😡🍉🩳，项目签字律师张亚全🩰👢、何东旭为直接负责的主管人员。

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我们发现🩰💖😠，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👛🥾🥔💗，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🧡，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🤍。截至2025年6月27日🧄🍏🍉💋👠，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市(shi)場資(zi)産可以保持樂(lè)(le)觀。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升👚🥥，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥕🩲🥥👛。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🥾、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💝，但预计供应水平下降幅度有限🤬，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大😠，下半年一旦西北货源流向中部💞🍓、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🍆。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。