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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧄，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥬。2025年1月🍋🍊，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行💘🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费💖🥿🍋😈💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💗👠👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥾💯👿🍆，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II👠🩲。风格方面💓🥒🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、付(fu)倍佳：海(hai)外需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资金(jin)交易活跃度(du)。