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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突(tu)快速缓和，交(jiao)易美(mei)联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。

2、因此(ci)，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步(bu)定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定(ding)价的大(da)宗商品触(chu)底反弹，也反(fan)映了市(shi)场对此的预期。