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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💟🤍👙，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了(le)周边目光(guang)。老人介绍(shao)，他退休后在老年大(da)学学(xue)绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出来(lai)，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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国盛证券表示👛，从算力建设角度看🍑🥝💋，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道🍇🩳，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💌👞👿💯，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善💋👡，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支撐或增強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤(mei)期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本(ben)有上(shang)調(diào)預期，硅鐵最主要生(sheng)産(chǎn)成本就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心(xin)較上半年有一(yi)定(ding)上調，但供(gong)需層麵(mian)無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。