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2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等(deng)待(dai)。