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2025-06-28 23:53:41 作者：郭立鑫

联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍈🥕💞🍍🎒，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💘🍉🍉。以饮料💞、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💞🍋🥬。

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展望创(chuang)新药(yao)后续的发展，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药带来的刚(gang)需长期存在，而监管制度优(you)化(hua)、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为(wei)创新药研发数量的领先者(zhe)。他并强调指出，从资金面考虑，2025年美(mei)债利率中(zhong)枢大概率(lv)下移，这有可能有(you)利于(yu)创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提(ti)振板(ban)块(kuai)估值；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势(shi)头持续。

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展望后(hou)市，虽然中(zhong)东冲突的地缘(yuan)影(ying)响很大，但对中国资产(chan)的实际影响(xiang)有限。不过，中(zhong)东冲突(tu)引发了风险偏好的(de)突然变化，结构(gou)上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂(lie)纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动。

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4、交易热(re)度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入(ru)港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市场风险偏(pian)好提升时，散户(hu)资金加速(su)入场，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额(e)从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑(hua)显示出当前A股缺(que)乏交(jiao)易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场(chang)风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南(nan)下资金(jin)。本轮南向资金流入(ru)始(shi)于2024年10月，春节后开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全(quan)年的7440亿元(yuan)，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产(chan)，而(er)外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步(bu)走弱。

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