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► 估值：高分红AH溢(yi)价(jia)视角(jiao)下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估(gu)值较高。今年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在(zai)A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技(ji)互(hu)联网与(yu)新(xin)消费对(dui)比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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