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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增(zeng)长，国内矿山二季(ji)度增产明显(xian)，随着海外项目生产的矿石回(hui)国，三季度国内锂矿供应(ying)将明显提升。整(zheng)体来看，全球锂资源供应同(tong)比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量(liang)或(huo)达到 8万吨以上。

2、埃斯顿：公司已(yi)于2025年6月(yue)27日(ri)向(xiang)香港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请资料。