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第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場(chǎng)交(jiao)易咊(hé)(he)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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國(guó)恩股(gu)份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝上市的申請資料。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💕🥝👄👝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。