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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大(da)的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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