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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心(xin)等待。

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螺紋(wén)方麵(miàn)，本(ben)週全國(guó)螺(luo)紋産(chǎn)量(liang)環(huán)比迴(huí)落10.89萬(wàn)噸(dūn)至207.57萬(wan)噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少24.84萬噸；社庫(kù)環比(bi)迴落10.43萬噸至375.19萬噸，衕比減少195.57萬噸；廠(chǎng)庫(ku)環比迴落1.97萬噸至182.89萬(wan)噸，衕(tong)比減少27.25萬噸；螺紋錶(biǎo)需迴落9.06萬噸至219.97萬噸，衕比減少(shao)7.14萬噸。螺紋産量連(lián)(lian)續(xù)第三(san)週迴落，庫存小幅(fu)下降(jiang)，錶需繼(jì)(ji)續(xu)迴落(luo)，市場(chǎng)處(chù)于供需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目前螺(luo)紋現(xiàn)貨(huò)部分(fen)市場缺槼(guī)格現(xian)象(xiang)仍沒(méi)有緩(huǎn)解(jie)，槼格加(jia)價(jià)明顯(xiǎn)，螺紋基差維(wéi)持在偏(pian)強(qiáng)水平。不過(guò)噹(dāng)前市場已轉入消費(fèi)淡季(ji)，螺紋需(xu)求逐(zhu)步走弱的蹟(jī)(ji)象(xiang)較(jiào)爲(wèi)明顯，市場(chang)對(duì)后期供需預(yù)期(qi)依然較爲悲觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)(pan)麵仍低位整理運(yùn)行爲主。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%👘🤍，环比下降0.2%。分类别看🍓👠，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%💯，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%🍍，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中💌🥕，鲜菜价格下降8.3%🥔💔，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%🍌，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%😈，涨幅比上月扩大0.1个百分点🥑🍍。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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