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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥿🩳💟，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🧄。保持流动性充裕🩳😻，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💛、货币供应量增长同经济增长🥿👗👗💟、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👗。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🥒。增强外汇市场韧性🥔🥿💝，稳定市场预期，防范汇率超调风险💘🍊💋🥝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整(zheng)體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)(shu)主(zhu)要集(ji)中在：1）消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得(de)全A。

2、► 稳定型(xing)回(hui)报(bao)：存款(kuan)、国(guo)债、黄金与部分ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实际(ji)上，分(fen)红(hong)率是一个比较概念(nian)，虽(sui)然从(cong)过去到今年整(zheng)体分(fen)红率有所回落，但(dan)在整体经济回报和(he)国债(zhai)利率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长(zhang)空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是(shi)全市场最好的策略之一，一直在上(shang)涨且跑赢，也证明(ming)了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面(mian)现(xian)今承压的(de)板块逐步(bu)缩小到银行、电信服务与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因(yin)为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。