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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、据潮新闻报道，就在6月9日，欢牛蛋糕相关工作人员还曾透露，今年将通过加盟模式，计划在全国新开100家门店。有加盟商表示：“原来加盟费8.8万元，现在只要2万元👛，额外再加1万元保证金😡👝👿。”据加盟商透露🤬，如今售价178元的6寸蛋糕🥕😻💯，成本仅40元左右🍉🥾🧅。“过了用质量换声誉的初创期，品牌似乎迷路了🥦🍍💗🍅。”