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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😈💕。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💯🍎🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑🍓，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🤍💟，全年4次加息🥾💕💕🥭，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑🍆👜，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡💔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌🧡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑，港股更为受挫🧄👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑👅，万得全A -10%🥕🍋💯🍄🍓，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥥💟🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👢🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、另外，此次方案亦明确，降低贷(dai)款(kuan)首付比例和利率。据(ju)了解，广州目前首套及二套商贷首付比例均为15%，商贷首套利率(lv)为3%，公积金利率为2.6%。

2、風(fēng)險(xiǎn)：①外部(bu)風險：日(ri)本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美(mei)國(guó)經濟、日本股市(shi)與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高相關(guān)性，若美國經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本(ben)經濟、日(ri)本股市或(huo)在中短期內(nèi)也受(shou)到一定影響(xiǎng)。②內(nei)部風險：日(ri)本的實(shí)(shi)際(jì)工(gong)資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正(zheng)、內需偏弱(ruo)的風(feng)險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接之處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑害的影響(xiang)。