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7月(yue)增(zeng)量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、7月9日(ri)昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。