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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥦🥑👙😈，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来(lai)看，往往(wang)相(xiang)较于4月政治局(ju)会(hui)议，7月政治局会议对(dui)经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对(dui)经(jing)济工作的基调有望(wang)更加积极(ji)。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议院(yuan)惊险过关，6月28日以(yi)微(wei)弱优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且(qie)为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回(hui)到众(zhong)议院再投(tou)一轮。

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1、成份股方面👿💋，肥料🍍、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍑🥒🥭。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🍊、卫星化学💝💘、三美股份等多股涨超2%💗🍒。

2、公告称🥕👜💗，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案😠💌，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项👄🍒，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作👄🍍、事项进展🥿👜😠💟、对公司的影响以及后续安排等事项🥬👛🥦🍑🍎，充分提示相关事项的风险和不确定性💝👄🥒，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🎒💖🥝💯。