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3👗💕👚、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🌽👙，四季度起产量趋于稳定。然而🍊🍈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩱🍅🧡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥝🥦，EIA对今年三😠🍓🥿💖、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍇💖🌽，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥭🩱，累库压力将贯穿下半年👅，尤以四季度为甚💘💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💋🥝💯，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥭。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥥🥭，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🧅👿😠，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议💕😻💋🥻🍋。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科(ke)技(ji)资产、新兴(xing)消费行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗(shen)透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍇，自去年底投资者意识到经济政策转向后💔😈，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👛，部分外资券商陆续上调中国投资评级👿🥦，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱，以及估值吸引力等因素🌽，都推动了港股市场回暖。

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