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进入2025年，海天味业增长动能持续释放💯💔👿💗。招股书显示🧡，随着销量增加🥿🧡👚🍋，截至2025年3月31日💝👙，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🥕🤬，同比增加8.1%👛🍉🥑，实现毛利32.6亿元💘👡，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%👅💌🧅👗。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💗🩳💌，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🥾💘。

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降(jiang)息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月(yue)维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概(gai)率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的(de)概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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不过，近10年💓👜，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出👄🥬💌，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💯💖🤍，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👜。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出(chu)，行(xing)业复苏(su)前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置(zhi)，叠加行业龙(long)头公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步提升。

2、能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分析(xi)師(shī)墖(tǎ)(ta)馬(mǎ)斯・瓦爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)(biao)示：“以色列與(yǔ)伊朗之(zhi)間(jiān)(jian)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)(dui)覈(hé)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)事(shi)目標的打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治的轉折點(diǎn)，其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已(yi)在全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)(chang)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海峽(xiá) —— 每日有 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò)(guo) —— 如今處(chù)于地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”