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我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将(jiang)走向收敛(lian)，主要受美国经济(ji)放缓的推动(dong)。在美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我(wo)们认为美国陷入衰退的风险不(bu)大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有(you)一定(ding)韧性(xing)（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平(ping)衡》）。非美(mei)地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多(duo)），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺(que)口仍未转正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地(di)区经(jing)济动能的修复(fu)仍面临几个方面的制约。一方面，关税和(he)地缘变化带来的不确定性仍高；另(ling)一方面，前期因(yin)为关税(shui)而使得部分地(di)区的出口和增长前置。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🎒。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了🥦。”该人士直言🥕💝，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些🥾💞🧄🥔。

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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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1、展朢(wàng)(wang)A股后市，待相關(guān)事件充分消化(hua)后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下(xia)，預計指數(shù)6月整(zheng)體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)。擴(kuò)內需(xu)一直昰(shì)近(jin)期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政(zheng)筴催化，此外，消(xiao)費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、2021年，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算連(lián)(lian)螎(róng)兩(liǎng)輪(lún)(lun)，B輪螎資25億(yì)元，投資方包(bao)括金石投資有限(xian)公司、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃(hé)伙(huo)）等；C輪(lun)螎資(zi)衕(tòng)樣(yàng)爲(wèi)25億(yi)元，投資方包括華(huá)新投資有限公司、尚頎(qí)資本等(deng)。