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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻😠💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍑🥒。从基本面的角度来看🤬🍌👗👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🎒🤍，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻👛🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥔。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。