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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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期(qi)货：7-9月，玉米现(xian)货市场处于新、陈交替期，在进口(kou)玉(yu)米收缩、延(yan)迟拍(pai)卖等因(yin)素引发的”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现货持续偏强，6月(yue)中旬开始(shi)玉米近月合约弱于(yu)现货，基差走强。远期合约(yue)跟随近月上涨(zhang)，这样远(yuan)期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月(yue)合约的持仓向(xiang)9月转移，在这(zhe)个过程中多头移仓(cang)有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关(guan)口压制。7月初，关注进口(kou)玉米拍卖(mai)政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期(qi)01和03合约待价格平稳后寻找卖(mai)出保值的机会。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种(zhong)镜框和材(cai)质选择，主要功(gong)能包括语音控制、手势识别、拍照录像、AI 环境感知和音频功能(neng)（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）。

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1、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)(chu)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👡👗👘，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💞🩳。不过相比今年3月😻🍊👛，预期年内不降息的官员人数增加了3人💘🩳，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩳。展望未来💔🥭👅，鲍威尔提到，只要经济稳固😠，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👢🍋🥕🍌，正确的做法就是保持现状😻💔👙，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍇。