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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒🥿💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩳🥭👄🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期👗👄🥕，YU7大热👞💯👛👅🍎、欧洲延缓停售油车🍑，标志着产品力正替代产品形式😻🥬，推动全球电气化进程全面加速东移👜🩰👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓🧡💔，有望接力创新药和新消费的行情👚🥕🥑🍏👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾。

2、因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下(xia)半年(nian)稳增长政策进行(xing)进一步定(ding)调，以稳(wen)定市场预期。在所(suo)有备选政(zheng)策中，投资端能(neng)否实现边(bian)际改善(shan)，已成为后续稳定(ding)经济(ji)的(de)重要(yao)变量。近(jin)期，国内定(ding)价的大宗(zong)商品触(chu)底反弹，也(ye)反(fan)映(ying)了市(shi)场对此的(de)预期。