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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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