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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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