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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显👜🧡🍆🥒，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💝🍉👘，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👚🍆，汇率市场或重回基本面定价。

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6月27日🍊，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👞🍌，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍈🩳👘👄。往后去看👛🍇👜😠，未来货币政策仍有进一步发力空间💯，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬😻💝🥻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👙🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩲🍑，ROE增速约为14%💛💌。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👜🍇🍇，ROE增速约为11%👡🍄。因此🤍，我们认为😻🥑💔🥬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍌💛👝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔💘👄🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。

2、6 月 20 日，从公众视(shi)野消失一(yi)年后，何涛在雅加达宣布(bu)新公司 OMOWAY（目蔚(wei)）和第一款摩托车，他提醒人们注意(yi)这(zhe)辆摩托车会自动驾驶着(zhe)从舞台另一端行至他身侧——中(zhong)国汽车用户(hu)难免对此场景觉(jue)得熟悉(xi)。但在印尼，一位供应商注意到几乎(hu)所(suo)有(you)观众自(zi)动起(qi)立。