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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🤍👅。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行(xing)情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案(an)提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量💔🍄。在生物柴油需求激增的预期下👞，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨🍎🥒💗。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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“過(guò)去，跨國(guó)公司主要將(jiāng)産(chǎn)品銷(xiāo)售到中國市場(chǎng)，隨(suí)后逐漸(jiàn)在中國製造。如今(jin)，步入了與(yǔ)(yu)中國攜(xié)手研(yan)髮(fà)的全新堦(jiē)段，囙(yīn)爲(wèi)中國在很多理唸(niàn)上處(chù)于世界領(lǐng)先水(shui)平。這(zhè)正(zheng)昰(shì)中國製造業(yè)(ye)陞(shēng)(sheng)級(jí)的體(tǐ)現(xiàn)。”

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1、在英国的英格兰和威尔士💞👿，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到👛。随着年级上升🥿，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学🍉😠😈，而男性中有只有37%💌🥥。在美国和欧洲的大学里🥭，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一👅👜。

2、我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前在(zai)建数据中心容量(liang)可支撑未来2-3年(nian)投产量(liang)维持(chi)高位，即未来2-3年内美国商业用电有(you)持续增长动力。从(cong)电力供(gong)给侧看，当前对煤(mei)电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓(huan)解了部分供应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产(chan)新装机量有(you)限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。